白毛股神 Serenity
@aleabitoreddit · AI / 半导体供应链分析师 · 前AI科研人员 · X平台 #1 订阅账户（77万粉丝）
2026年公开账户收益 45倍（+4,502%）· 喊单25只股票涨幅 100%–1,000%
前AI算法科研人员，曾在RISC-V基金会工作。化名 Serenity，二次元白毛少女头像，人称"白毛股神"。
2022年在Reddit WSB以 u/AleaBito 身份成名——AXTI一战从$12持有到$140，斩获60倍收益。2025年7月转战X平台，仅用不到一年成为#1订阅账户（超越马斯克）。
目前粉丝超77万，发布7,100+条推文。本人注明 NFA（非投资建议），所有内容仅供研究参考。
供应链瓶颈挖掘——找到AI产业链中产能刚性、替代难的"卡脖子"环节，在产能周期拐点前左侧入场。
非结构化推理——不依赖DCF/财务模型，从朋友圈、行业碎片、现实趋势中交叉推断供需失衡。
专攻上游隐形冠军——有意识回避NVDA/MSFT等终端巨头，专注小盘冷门材料/设备股。
3-5年持有——长线信念，不为短期波动所动。识别并远离"有毒融资结构"。
2026H2产能拐点，最确定方向。美股/海外：LPKF（激光设备）、SKC/Absolics（玻璃基板量产）；A股映射：沃格光电（603773，TGV本体）。
最强持续性主线，机构大力加仓（JP Morgan SIVE 0.4%→5%+）。Serenity 最新将 Foci（3363.TWO，台湾硅光子）定位为 NVDA/TSM 光学项目瓶颈；并新增 $XFAB（欧洲 SiPh 代工 alternative，€11 亿市值，欧洲 + NVDA 评估双背书，2026/10 完成开发、2027 试产、2028 量产），定位为欧洲版 TSEM，与 $TSEM 同主线。6/12 升级：$ALAB（Astera Labs）入选 Nasdaq 100，AI 光互联龙头地位获指数级背书。6/12 12:26 复盘：$LITE 2025 年从 $330→$904 被 Serenity 列入"2025 高信念核心组"；$SIVE 明确被点名"当年 $AAOI 是这个体量（≤$3B），现在 $SIVE 是不是也该被多看一眼？"A股映射：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、光库科技（300620）、环旭电子（601231）、立讯精密（002475）。
3-5年长期前瞻。A股映射：绿的谐波（688017，谐波减速器+行星滚柱丝杠）。
国家安全+中国出口管制逻辑，延伸到欧洲光子学与硅片外延链条。Serenity 6/11 进一步把 $XFAB 定位为欧洲版 SiPh 代工 alternative（市值 €11 亿，欧洲 + NVDA 评估双背书，2026/10 完成开发，2027 试产、2028 量产），并通过 SpaceX 进口报关数据挖掘确认 $LPK/LPKF 的隐藏供应链关系。6/12 升级：$IQE 从"被提及子项"升级为"独立催化核心"——15:22 BJT 帖把 VPEC 涨价 + $MTSI 入股 IQE 锁产能作为直接催化，$IQE 同时具备 InP 外延与 GaAs 外延双链路定位；并首次把台湾外延片标的 3081（合晶）摆上桌面。A股映射：云南锗业（002428）、北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）、沪硅产业（688126）、立昂微（605358）、三安光电（600703）。
超大规模客户不想付NVDA GPU税。6/12 12:26 复盘：$TSM 被 Serenity 列入"2025 高信念核心组"——光学+先进制程被视作同一条"看多路径"。A股映射：通富微电（002156）、长电科技（600584）、华海清科（688120）。
Anthropic 首批 DC 租赁信号验证 AI 基建需求。6/12 升级：$NBIS（Nebius）入选 Nasdaq 100，neocloud 龙头资金面进一步加码。A股映射：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、宁德时代（300750）。
AI训练/推理带动 HBM、DRAM 与 NAND 周期弹性，$SNDK 是本次大盘回撤中的逆势观察点。6/12 22:00 BJT 升级：$SNDK 价格逼近 $2000 整数位、短期做空资金被 Serenity 描述为"集体灭绝"（went extinct），标志存储这条主线从 6/12 02:19 BJT"地缘缓和情绪修复"演进到"空头被迫认赔出局 + 接近 $2000 整数位"的价格行为层面。A股映射：江波龙（301308）、兆易创新（603986）、德明利（001309）、通富微电（002156）、长电科技（600584）。
AI数据中心电力瓶颈。A股映射：许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、宁德时代（300750）。
6/12 新增（双帖并列）：(1) WF6 链条——Serenity 16:31 BJT 指出中国出口管制切断日本 WF6（六氟化钨）供给，$TSM/三星/SK 海力士全部波及，AI 时代"以材料换逻辑"博弈升级；这是"$AXTI InP 出口管制"叙事的电子特气延伸。(2) 化合物半导体外延片涨价链——15:22 BJT 报道 VPEC 当日对外延片启动涨价，$IQE（明确披露 Serenity 持仓）与台湾合晶（3081.TW）受益"$MTSI 入股 IQE 锁产能"二次背书，标志 6/12 第一次把台湾标的摆上桌面。A股映射：雅克科技（002409，LDS 前驱体+WF6 替代）、昊华科技（600378，黎明院 WF6 中试）、中船特气（688146，电子特气龙头）、金宏气体（688106，综合特气）、立昂微（605358，GaAs/Silicon 外延）、三安光电（600703，化合物半导体 IDM）、云南锗业（002428，InP 衬底）、北方华创（002371，PVD/ALD）、拓荆科技（688072，CVD/ALD）。
6/12 升级：$RKLB（Rocket Lab）入选 Nasdaq 100，可重复使用小型火箭 + 卫星发射服务进入大型指数视野；Serenity 长期关注低成本进入太空赛道。6/12 22:00 BJT 升级：$SPCX（SpaceX）IPO 当夜，全市场"屏息等待"——Serenity 在 22:00 BJT 直接指出"in a few hours"，与 6/11 22:07 / 22:55 / 23:05 三条 $SPCX 推文（"全球资本流叙事 + 流动性虹吸"）形成"事件临近 → 资金屏息"完美闭环；6/12 23:55 BJT 兑现：$SPCX 正式开市，市值 $2.15T+——Serenity 第一时间确认开盘价已具备"法兰克福银行 8% 经常账户赤字估算"的可验证物理基础，被动资金（Nasdaq 100 / 等权指数 ETF）配置需求将进一步强化；6/13 A 股开盘需关注"美股 IPO 流动性外溢 → 亚太科技股虹吸"映射。A股映射：盛路通信（002446，卫星地面）、乾照光电（300102，卫星太阳能）、华力创通（300045，卫星导航）、航天电子（600879，火箭/卫星电子）。